在3月23日的指數(shù)化投資在中國的論壇上，就股指期貨與指數(shù)投資關(guān)系，美國施羅德管理有限公司董事總經(jīng)理兼中國區(qū)業(yè)務(wù)主管高潮生認(rèn)為，當(dāng)前情況下，中國的業(yè)界在討論指數(shù)化投資時(shí)，有必要討論股指期貨將來指數(shù)化投資帶來怎樣的作用，因?yàn)榘磭H上已有的經(jīng)驗(yàn)，股指期貨決定著指化基金的業(yè)績好差。
就當(dāng)前國際資本市場的基金投資趨勢，高潮生利用河流與船的比喻分別形象地分析了選股基金、對沖基金及指數(shù)基金的在市場中的優(yōu)缺點(diǎn)?！霸谂Ｊ兄?，由于指數(shù)基金與市場保持著最親密的關(guān)系，其提供的收益也是最高的?！备叱鄙f，按國際上的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示，在牛市中，市場越是劇烈波動，指數(shù)基金的優(yōu)勢越發(fā)明顯。
但是，高潮生也指出，指數(shù)基金并不能取代選股基金與對沖基金，因?yàn)槿魏晤悇e的基金之間是一種互補(bǔ)關(guān)系，像指數(shù)基金的缺點(diǎn)就是存在著周期性。正基于這一點(diǎn)，即將推出股指期貨的中國市場，業(yè)界在有必要討論一下股指期貨在指數(shù)化投資中的作用。
同時(shí)，高潮生透露，一項(xiàng)指數(shù)化投資是否有效，主要決定于市場結(jié)構(gòu)、股市狀態(tài)、指數(shù)類別、投資方式等因素。