截至2009年6月30日，萬(wàn)家上證180基金的份額已經(jīng)從曾經(jīng)最小時(shí)的不足2億份增加到84億份
歐慶鈴 萬(wàn)家基金
萬(wàn)家上證180基金經(jīng)理
2003年1月28日,萬(wàn)家上證180指數(shù)基金（原“天同上證180指數(shù)基金”）正式發(fā)行。
2003年3月17日，萬(wàn)家上證180基金正式成立，募集份額19.29億份。
新生事物的發(fā)展往往要經(jīng)歷很多的波折。在萬(wàn)家180基金成立之后的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)的陰跌，萬(wàn)家180基金的發(fā)展一度受到很大制約。值得慶幸的是，在基金經(jīng)理的精心運(yùn)作和渠道的大力推廣之下，萬(wàn)家180指數(shù)基金被動(dòng)投資、操作透明、費(fèi)用低廉等諸多優(yōu)點(diǎn)開始漸漸地被市場(chǎng)和廣大投資者所接受。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，萬(wàn)家上證180基金的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率達(dá)到66.10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)主動(dòng)投資型基金的平均凈值增長(zhǎng)率水平，其工具化特征亦逐漸被很多機(jī)構(gòu)投資者和廣大個(gè)人投資者所理解并認(rèn)同，規(guī)模也隨之壯大。
數(shù)據(jù)顯示，截至2009年6月30日，萬(wàn)家上證180基金的份額已經(jīng)從曾經(jīng)最小時(shí)的不足2億份增加到84億份，投資者群體不斷擴(kuò)大。
來(lái)自wind資訊的一份最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最近五年，上證指數(shù)所有成份股平均每年分紅總額為1571.9億元，而上證180指數(shù)成份股平均每年分紅總額達(dá)到1409.31億元，占比為89.66%；最近一年上證指數(shù)成份股分紅總額為3123.54億元，上證180指數(shù)為2956.7億元，占比更是高達(dá)94.66%。
180指數(shù)成份股行業(yè)分布合理，未來(lái)分紅潛力更大。聯(lián)合證券一份研究報(bào)告顯示：在過(guò)去8年時(shí)間中，分紅派息能力隨營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增幅同步增長(zhǎng)的行業(yè)按順序分別為金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等。最新統(tǒng)計(jì)顯示，作為上證180指數(shù)成份股的第一大權(quán)重行業(yè)，金融保險(xiǎn)業(yè)的占比高達(dá)40.54%。
不少機(jī)構(gòu)開始陸續(xù)以180指數(shù)及以其為基準(zhǔn)衍生的行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的推出相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品。
基金經(jīng)理：歐慶鈴，北京師范大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)博士，曾任華南理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系副教授、廣州證券研究中心常務(wù)副總經(jīng)理、金鷹基金基金經(jīng)理、研究副總監(jiān)等職。2007年5月起加入萬(wàn)家基金公司，曾任萬(wàn)家公用事業(yè)基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬(wàn)家基金管理部總監(jiān)兼萬(wàn)家180和萬(wàn)家精選基金的基金經(jīng)理。
成立日期：2003年3月17日
發(fā)行渠道：各大銀行、券商等渠道
認(rèn)購(gòu)方式：場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)時(shí)投資者可以選擇支付前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)時(shí)投資者只能選擇支付前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)率：申購(gòu)費(fèi)率最高不高于1.5％，且隨申購(gòu)金額的增加而分段遞減。
來(lái)源：理財(cái)周報(bào)